理財達人秀 · 2026-08-04
【理財達人秀】資本支出就是訂單 亞馬遜創高！台股AI搶鋒頭 撿上半年賺爆跌深股？光通訊大反撲 封測續攻？被動ETF重返榮耀？｜李兆華、蔡明翰、紀緯明、馮志源2026.08.04【電視完整版】
本集節目探討台股在經歷大幅修正後的投資機會。分析師蔡明翰指出，美股科技巨頭擴大資本支出，長線將轉化為台股AI供應鏈的實質訂單，建議逢低佈局營收獲利佳但股價跌深的個股。紀緯明則看好光通訊與CPO族群，指出產業供不應求且有大廠長約背書，相關個股技術面已出現突破。馮志源則建議透過半導體被動式ETF一網打盡台積電、聯發科等半導體龍頭，利用跌深機會進行中長線配置。
提及個股 11
台燿6274
1340.00
三個月
基本面籌碼面技術面
股價跌深但基本面表現優異，且外資賣壓減輕、投信轉買，具備逢低佈局價值。
南電8046
1045.00
三個月
基本面籌碼面技術面
基本面良好，股價拉回空間大，且投信賣壓已見休息，維持正向看法。
德宏5475
134.00
基本面
雖然營收大增且股價跌深，但本益比超過百倍依然過高，不代表跌深即可買進。
全新2455
353.00
月
基本面技術面
產能與資本支出上調，光電子營收佔比持續上升，股價已突破下降趨勢線。
環宇-KY4991
426.50
月
基本面籌碼面技術面
光通訊純度高，明後年EPS預估將翻倍成長，外資持續買超且股價突破下降壓力線。
訊芯-KY6451
391.00
月
基本面籌碼面技術面消息題材
4月EPS轉盈、6月營收年增逾40%，身為台積電CPO合作夥伴且具鴻海集團背景，資本支出擴大有利後市。
日月光投控3711
585.00
三個月
基本面籌碼面技術面消息題材
已完成CPO元件展示，外資轉為買方，投信持續力挺，屬於長線多頭格局的穩健選擇。
台積電2330
2320.00
三個月
基本面
先進製程與先進封裝需求極為強勁，基本面無虞，為台股最堅實的護國神山。
聯發科2454
3865.00
三個月
基本面
身為IC設計龍頭，基本面優異，獲得眾多投信基金高度持股。
南亞科2408
436.00
月
基本面
7月營收表現亮眼，月增率高達五成，基本面出現強勁復甦訊號。
環球晶6488
952.00
三個月
基本面
上半年EPS表現優異，法說會釋出正面訊息，中長線成長趨勢明確。
族群／題材觀點 2
PCB跌深股
蔡明翰
看多
上半年營收與獲利大幅成長，股價卻因市場情緒跌深，中長線投資價值浮現。
光通訊
紀緯明
看多
國際大廠簽訂長約並預付定金，顯示磷化銦等光通訊元件供不應求，產業前景極佳。
待確認個股 1 · 未對應股號，請人工複核
兆豐台灣晶圓製造
馮志源
看多
完整佈局台灣半導體上中下游龍頭股，即將迎來配息，適合投資人利用波動期進行資產配置。