理財達人秀 · 2026-09-01
【理財達人秀】輝達挺聯發科 台灣晶片10年大夢狂飆？欣興不再跌停 最甜籌資股？半導體展 CPO.設備.IC設計猛將！｜李兆華、蔡明翰、紀緯明、陳威良2026.09.01【電視完整版】
本集節目聚焦於台股在輝達與聯發科強強聯手下的強勁表現，並深入探討半導體展帶動的矽光子（CPO）、先進製程設備及客製化晶片（ASIC）等三大核心題材。分析師指出，輝達投資聯發科可轉債旨在鎖定先進封裝產能並防堵ASIC陣營，這將開啟台灣晶片業的十年大夢。此外，隨著先進封裝與矽光子技術滲透率提升，相關設備廠與IC設計股的長線基本面與籌碼面皆呈現極佳的配置機會。
提及個股 14
聯發科2454
4315.00
三個月
基本面消息題材
輝達投資其可轉債有助於鎖定先進封裝產能，且有Google TPU訂單支持，中長線基本面強勁。
大立光3008
7580.00
技術面消息題材基本面
切入CPO領域具想像空間，但實際營收貢獻要到2028年，短線強勢但長線整理時間恐拉長。
聯亞3081
3425.00
基本面技術面
矽光子指標股，營收年增率與累積營收成長非常誇張，唯短線乖離率稍高。
全新2455
524.00
技術面消息題材
受惠矽光子與PA題材，股價強勢創下近期新高。
穩懋3105
492.00
週
技術面
相較於同族群位階最低，具備落後補漲機會，但操作偏向短線。
智邦2345
2205.00
三個月
基本面技術面
交換器指標股，獲利年增率高且營收表現亮眼，適合長線分批布局。
萬潤6187
1375.00
三個月
基本面技術面籌碼面
產能利用率維持高檔，訂單能見度延伸至2027年Q2，技術面呈現大型碗形底。
有成精密4949
81.70
三個月
基本面技術面籌碼面
受惠先進製程耗材需求，7月營收年增近翻倍，本益比不到13倍，股價嚴重委屈。
晶宏3141
90.50
籌碼面基本面技術面
外本比高達7.44%，籌碼高度集中，且本益比偏低，股價強勢漲停表態。
愛普*6531
958.00
三個月
基本面籌碼面技術面
獨家提供ASIC所需的矽電容IP，7月營收年增144.6%，外資持續買超挑戰前高。
天鈺4961
167.50
三個月
基本面籌碼面技術面
切入客製化晶片與邊緣AI，本益比僅15倍，外資與大戶籌碼一路買超進場。
一詮2486
276.00
三個月
基本面籌碼面技術面
受惠先進封裝均熱片需求，營收爆發，股價站上月季線，投信明顯連續買超。
欣興3037
971.00
三個月
籌碼面技術面
發行GDR與CB的利空洗盤已結束，投信平均成本在千元附近，最壞狀況已過。
南電8046
1225.00
三個月
基本面技術面
載板三雄中長約比重較低，股價位階相對安全，適合做為避險與配對交易選擇。
族群／題材觀點 3
矽光子
蔡明翰
看多
台積電預估2027年滲透率達50%，產業夢想大，但個股基本面落差極大需慎選。
半導體設備
紀緯明
看多
台積電先進製程與CoWoS異質整合藍圖明確，設備廠訂單能見度極高。
ASIC
紀緯明
看多
CSP大廠為降低成本加速導入ASIC，2026年起出貨量成長速度將超越GPU。
待確認個股 1 · 未對應股號，請人工複核
玉山未來全球算力
陳威良
看多
全台首檔純算力ETF，卡位全球AI、基建與SpaceX太空衛星商機，歷史回測績效大勝大盤。