理財達人秀 · 2026-06-05
【理財達人秀】台股盤中跌1400點 撿誰不慌？魏哲家點火CPO洗洗上？機器人要衝？接棒電腦展 電源、散熱有「錢」力！記憶體錯殺？｜李兆華、鍾國忠、黃豐凱、黎志建2026.06.05【電視完整版】
本集節目探討台股近期因博通財報、輝達記憶體成本等因素造成的震盪，儘管市場波動劇烈，但整體多頭格局未變。來賓們認為，此次修正提供了逢低布局的機會，特別看好具有高股息、低本益比的工業電腦（IPC）族群。此外，CPO和機器人產業也被視為下半年及未來幾年的成長亮點，而散熱和記憶體等被錯殺的族群，因其技術實力與產業趨勢，也具備潛力。
提及個股 21
廣達2382
390.50
訂單看到2028年，去年EPS 19.45元，Q1 EPS 5.5元，年增9%，本益比不到18倍，股息率約4%，前大量長紅K低點有支撐，下週若回檔是短線搶短機會。
研華2395
496.00
全球最大工業電腦領導廠商，全球市佔率逾40%，五月營收年增32%，與輝達深化合作推出AI原生工廠架構，前輝達台灣區總經理邱麗孟加入董事會，投信近期開始買進。
樺漢6414
384.00
鴻海集團旗下，核心技術包含AIoT、雲端管理、生成式AI、機器視覺，子公司超恩在台北電腦展中展出高效能邊緣AI系統EAC-7000，五月營收年增35.3%，本益比超低，外資持續買進。
聯鈞3450
501.00
5月營收表現亮眼，外資買超29000張，投信也開始買進，買盤積極，股價打底完成後有望持續上漲。
奇鋐3017
2600.00
散熱產品營收佔比63.6%，AI液冷霸主，水冷板、歧管、分歧管、CDU等產品線完整。
雙鴻3324
1110.00
泰國廠規劃至30萬片以上，月產能約4.5-5千組，2026年底產能達100萬片，目標2026營收成長50-70%，產品線完整。
健策3653
3620.00
5月改為單一Lid，單價降至50美元，Blackwell世代設計簡化，毛利仍維持高檔，業務表現穩健。
邁科6831
739.00
自製VC、Heat Pipe等關鍵製程，掌握真空硬焊、FSW等技術，與Intel合作散熱實驗室，具散熱技術優勢，佈局下一代技術卡位。
康舒6282
63.80
去年電源佔比20%，今年目標30%，有做HVDC，100KW Power Shelf + BBU Shelf，鎖定AI資料中心，2026年資本支出翻倍。
台達電2308
2300.00
HVDC預期2027年才放量，現在已有兩家CSP與台達電合作400V/400V HVDC Sidecar，目標2026年下半年量產，800V Rack在2027年量產。
光寶科2301
230.00
HVDC預期2027年才放量，現在已有兩家CSP與台達電合作400V/400V HVDC Sidecar，目標2026年下半年量產，800V Rack在2027年量產。
廣運6125
64.80
AI液冷霸主，2026年營收年增3倍，坐穩散熱核心，水冷板、歧管、分歧管、CDU等產品線完整。
立隆電2472
363.50
業務表現穩健，股價被錯殺，未來成長性高，是值得留意的潛力股。
禾伸堂3026
626.00
業務表現穩健，股價被錯殺，未來成長性高，是值得留意的潛力股。
華邦電2344
162.00
記憶體價格下跌是短期利空，長期來看需求強勁，是記憶體最大採購商。
南亞科2408
360.00
記憶體價格下跌是短期利空，長期來看需求強勁，是記憶體最大採購商。
群聯8299
2450.00
記憶體價格下跌是短期利空，長期來看需求強勁，是記憶體最大採購商。
旺宏2337
150.00
記憶體價格下跌是短期利空，長期來看需求強勁，是記憶體最大採購商，且產品線穩健，獲利表現佳。
威剛3260
421.50
記憶體價格下跌是短期利空，長期來看需求強勁，是記憶體最大採購商。
創見2451
321.50
記憶體價格下跌是短期利空，長期來看需求強勁，是記憶體最大採購商。
宜鼎5289
1755.00
記憶體價格下跌是短期利空，長期來看需求強勁，是記憶體最大採購商，且產品線穩健，獲利表現佳。
族群／題材觀點 4
IPC(工業電腦)
鍾國忠
看多
具有低乖離、高股息的優勢，是AI裡面很重要的一環，特別是邊緣AI工業用電腦，是修正後台股的短線契機。
CPO
黃豐凱
看多
第三季CPO將重新發光，市場震盪雖劇烈但多頭格局不變，博通掉單轉到聯發科對台廠是利多。
機器人
黃豐凱
看多
第三季機器人產業將全面啟動，黃仁勳在韓國演講強調機器人重要性，台灣市場應關注工業型機器人。
散熱
黎志建
看多
散熱族群因健策事件被錯殺，但業務表現穩健，未來成長性高，是值得留意的潛力股。